广州最大股票配资公司排名2016年9月2日涨停敢死队火线抢入6只强势股

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  星期六:收购女性时尚资讯垂直社区平台,全力打造时尚IP生态圈

  类别:广州最大股票配资广州最大股票配资公司排名公司排名公司研究 机构:中广州最大股票配资公司排名国银河证券股份有限公司 研究员:马莉 日期:2016-07-12

  1.事件

  公司共计斥资3.714亿收购时尚锋迅80%股权(主要业务是Onlylady广告平台)、作价2.944亿元;北京时欣70%股权(主要业务是闺蜜网平台)、作价7700万元。

  其中,公司向对象发行股份1788.99万股,每股10.90元/股,作价1.95亿,用于购买时尚锋迅50%股权以及北京时欣10%股权。剩余部分,公司向不超过10名投资者发行不超过1700万股,每股价格不低于11.47元/股,募集资金不超过1.95亿元。

  2.我们的分析与判断

  时尚锋迅旗下Onlylady女人志为极具影响力的女性时尚资讯平台;

  北京时欣旗下Kimiss闺蜜网是全国顶尖的美妆互动社区,为美妆垂直领域的用户提供最具权威性和专业度的购前决策。

  (一)对接前端打通互联网流量,打造时尚IP生态圈

  星期六发展时尚IP生态圈战略包括打造时尚IP孵化运营平台、媒体和社交平台、线上线下一体化零售平台等三大平台。

  此次并购国内领先的时尚资讯及美妆社区网站,将填补公司在IP孵化和前端流量获取方面的短板。通过收购,公司不仅拥有了两大平台自身的流量,还打开了获取前端第三方平台流量的入口。Onlylady女人志和闺蜜网在各第三方平台的粉丝总计数分别超过600万和180万。

  两大平台自身以及其孵化出的达人,将流量导向公司线下集合店、线上电商以及各类秀场,使得公司的产品能够在时尚IP孵化运营平台、媒体和社交平台、线上线下一体化零售平台形成完整的商业闭环。

  (二)公司积极迎接新营销时代,战略布局合理,前景值得期待

  当前,IP作为新消费渠道正蓬勃兴起,公司敏锐地把握住时代趋势。在深耕女鞋20余年之后,公司收购女性时尚消费互联网垂直社区,完美贴合时尚IP生态圈构想。同时其积极推进的线下集合店以及快速提升的电商销售额,与时尚IP的打造互相补充,有望形成线上线下全渠道营销的模式,打造完整的时尚IP生态圈。

  公司停牌前市值55亿,考虑到定增,市值约60亿;考虑到公司对时尚IP生态圈的布局已经形成以及IP变现这一广阔市场仍未被完全开发,在公司市值仍旧较小的情况下,给予“推荐”评级。
  

  天宸股份:主业亟待确认,转型势在必行

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:蒲东君 日期:2016-05-03

  事件描述

  2015年度公司实现营业收入0.45亿元,同比增长21.25%,净利润0.5亿元,同比下降38.03%;净利润率111.32%,同比下降106.5个百分点。EPS0.11元。公司向全体股东每10股派发现金红利0.40元,同时拟对全体股东每10股派送红股5股。2016年一季度,公司实现营业收入882.48万元,同比减少48.05%,净利润-496.11万元,EPS-0.0108元。

  事件评论

  地产停滞多年,主业亟待确认。公司过去以地产开发为主业,但2011年以后,公司停止拿地,地产业务随即停滞。目前公司的主要收入来源为出租车业务以及物业管理、物业租赁,2015年公司该模块业务收入增加,使得营收同比增加21.25%;公司净利润主要来自于投资收益以及绿地控股的分红。期末,公司资产负债率为22%,财务结构较为稳健。长久以来公司缺乏明确的主营,报告期内拟并入污水处理业务,但重组以失败告终。在没有核心竞争力的局面下公司面临必须进行战略调整的局面。

  调整经营层,建立投资团队。2015年,公司在管理经营层面迈出重要步伐。聘请新任总经理,同时引入具有国际背景的管理人员作为投资管理部的负责人,组建成立了聚焦“互联网+”、医疗科技等新兴行业的投资团队,未来将积极寻找投资机会,以期为上市公司提供新的利润增长点。

  加快存量开发,投资继续布局。目前公司唯一的存量土储为位于上海闵行的南方物流园区地块,未来公司将加速推进该园区地块的整体规划工作,形成可行性规划方案,尽快启动该项资产的运作,早日为公司带来收益。投资方面,2015年公司出资3000万元认缴“君正股权基金”的份额,且出资1800万元获得“神州汽车”6.92%的股份,以期为未来发展增加新的利润增长点。

  首次覆盖给予“增持”评级。公司主营长期空缺,转型决心强烈。在手的绿地控股股份以及南方物流地块为公司提供了一定的安全边际。我们看好公司战略转型的新突破,预计公司2016、2017年的EPS分别为0.16和0.20元/股,对应当前股价的PE分别为102和81倍,首次推荐给予“增持”评级。

  风险提示:战略转型不及预期。
  

  西藏珠峰:优质白银股

  类别:公司研究 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:刘文平 日期:2016-07-12

  1.事件

  国内白银价格年初至今上涨37%。

  2.我们的分析与判断

  (一)预计今年白银产出84吨

  我们预计公司2014年原矿产量230万吨左右,根据测广州最大股票配资公司排名算,结合行业的贫化率、选矿损失率等,预计公司2016年白银产出至少84吨。当前价格公司白银年化销售收入3.4元(假设白银价格按照87%计价),对应白银价格每上涨10%,公司将增加3400万元毛利。考虑到塔吉克斯坦的法人利润税率14%,低于国内的25%的公司所得税率,对应同等增量的毛利,西藏珠峰产生的净利润较高。

  (二)白银价格国外高于国内26%

  国外白银现货价格目前19.73美元/盎司,折合4642元/千克;年初至今上涨41%;对比国内目前白银现货价格(上海华通)4400元/千克,年初至今上涨38%。因为国内的白银价格为含税价,扣税后,国外白银价格高于国内白银价格23%%。从均价看,年初至今,国外价格为3743元/千克,国内价格3479元/千克,国外价格较内价格高出26%。

  (三)矿山质地优良保证盈利能力

  公司在塔吉克斯坦的铅锌矿属于全球前十大单体矿山,铅锌品味高,除白银还还含有丰富的铜副产品。根据公司公开资料,结合调研情况,我们预计公司2016年的净利润或接近8亿元。当前价格下,年化利润更高。

  3.投资建议

  铅价格底部,锌价上涨刚启动,即金属价格底部;公司市值213亿元,预计2016年27倍市盈率,为有色金属资源行业较低估值(基本最低)。我们认为白银价格将继续上行,考虑到公司的白银产出,以及停牌期间同行业股票大幅上涨,保持公司推荐评级。

  4.风险提示

  铅锌银铜价格大幅下跌;矿山生产波动;美元大幅贬值等。
  

  九州通:大股东出售九州转债,回笼资金为融资做准备

  类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:洪阳 日期:2016-08-11

  投资要点

  一、事件

  公司股东上海弘康、楚昌集团、中山广银、北京点金和刘兆年已通过上海证券交易系统累计出售其所持有的“九州转债”人民币150,000,000 元,占发行总量的10.00 %。上述股东现仍合计持有配售的“九州转债”人民币508,050,000元,占发行总量的33.87 %。

  二、我们的观点:

  1)公司实际控制人刘宝林、刘树林、刘兆年持股比例为50.65%,债转股将触发要约收购,所以通过债券市场将转债售卖,回笼资金为下一步融资做准备。

  2)公司基本面良好,高毛利医院纯销、医疗器械、中药饮片业务占比已将近50%,复合增速超过40%。纯销业务,目前公司在湖北、河南、新疆、北京的集中采购业务拓展良好,为公司高速发展提供强劲动力。

  3)两票制政策推动分销企业洗牌,提高医药流通集中度是大势所趋。九州通作为全国性的民营商业龙头,有望受益于行业集中度提升。同时,分级诊疗、医药分开等政策推动处方外流,公司在基层市场上有较大优势,同时积极探索了武汉市中心医院、福建医科大学孟超肝胆医院合作的处方外流+电商模式,未来公司将积极推动C端的整合,成为公司未来收入的重要增量。

  三、盈利预测和投资评级:

  我们预计公司2016年、2017年的净利润为9.0亿、11.8亿,对应EPS为0.55元、0.72元。我们认为公司已经到了上市以来的估值底部,业绩有望在未来几年维持高增长,继续维持“增持”评级。

  四、 风险提示

  1、药品招标降价幅度超预期

  2、医院纯销业务拓展低于预期